發布日期:2021-06-24 09:22:15
為迎接中國共產黨成立100周年,根據國家檔案局“6.9國際檔案日”相關宣傳要求,南國置業首單類Reits產品入選中投公司“獻禮建黨100周年
中投公司系統檔案故事”系列內容。此次入選彰顯了南國置業為我國金融改革發展作出的重要貢獻。
2020年12月11日,南國置業首單類Reits產品,即“申萬宏源-電建南國疫后重振資產支持專項計劃”(以下簡稱“專項計劃”)正式在深交所交易發行并設立。“專項計劃”的成功發行,體現投資人對于南國置業資產價值、項目開發及運營管理能力的認可;有利于拓寬持有物業退出通道,提高資產流動性、資金使用效率,改善資產負債率。
該“專項計劃”采用雙基金架構,發行規模18.1億元,產品期限3+2年,基礎物業為泛悅匯曇華林。其中,優先A級資產支持證券9億元、優先B級資產支持證券3.5億元,權益級資產支持證券5.6億元。該“專項計劃”優先級金額占發行規模的70%,高于同期類Reits產品,是投資人高度認可南國置業資產價值的體現。
該“專項計劃”發行成功,既是南國置業商業地產退出的一次演練和嘗試,又能輸出南國置業“泛悅匯”品牌及商業運營模式,是運營成熟階段商業項目資產退出范例,又能為不同經營階段、不同業態的持有物業退出提供參考,是創新資本運營模式,又能盤活存量資產價值。
在“專項計劃”發行過程中,電建股份公司、電建基金公司及電建地產公司相關部門給予了大力支持,保證了資產證券化產品的成功發行。南國置業將繼續探索,打通“融-投-建-管-退”全生命周期價值鏈,借助金融創新和資產證券化工具,有效地盤活商業資產,實現持續增值。(文/圖
曹菁鴻、楊光君)